文章摘要：信托公司在思考转型，而高净值客户会思考：应该怎样做财富管理，应该具备什么投资预期。事实上，财富保值、增值、财富传承是财富管理的三个关键。
面对风云剧变的金融市场，为了打造核心竞争力，信托公司纷纷谋求转型。信托公司应该如何转型？上海圭顿金融密切关注这一课题，提出解决办法在于信托公司需要具备三大能力。
第一，投资管理的能力。比如股票、债券、贷款等方面的投资管理能力。第二，组合配置的能力。信托公司把握客户资金的投资配置，要拥有组合配置的能力，以达到最佳效果。第三，匹配客户需求的能力。面对不同客户的不同情况，要具体问题具体分析。
在信托公司转型道路是，财富保值增值和传承是财富管理的三大要务。
当前财富管理市场下，信托公司在思考转型，而高净值客户会思考：应该怎样做财富管理，应该具备什么投资预期。事实上，财富保值、增值、财富传承是财富管理的三个关键。三者之中，优先次序上一定是保值在前。财富积累起来不易，保值是第一要务，增值是其次。就财富管理的途径而言，从国际的经验来看，财富还是要交给专业机构去打理，因为这样总体概率上比个人打理更安全可靠。投资者对于财富管理的预期，也应该越来越理性。
目前，中国经济面临着增速换挡、经济结构调整、金融体制改革的新形势，给投资群体带来了新的机遇和挑战。上海圭顿金融将在财富管理发展道路上，与客户共同成长、相伴相助，创造更为广阔的发展空间。
