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信托导购 

买信托流程

发布时间:2013-10-17 20:22 来源:圭顿财富管理中心 次数:
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由于信托是项目型,每个产品不一样,每个产品的发行也不一样,存在很多变数,特别是额度的预约,发行的时间和成立的时间。若客户要买的顺心的话,除了要适应买信托的过程外,最好理顺买信托的流程,这样才能做到顺心安心购买。

 

购买信托的正常流程如下:

 

1、至少提前2周(好的产品通常预约一周发行一周)开始找产品,碰到合心意的产品就要马上通过正规代销渠道预约,需要多预约几个合心意的产品;

2、确定产品的风险情况,确认自己了解了产品的要素,确定自己能接受购买该产品(圭顿财富可提供相应资料,包括产品研究资料,也提供产品及发行情况咨询);

3、不符合购买意向的退掉预约,留下2-3个通过正规代销渠道预约好额度,直到其中一个确定了发行情况(即确定了符合客户资金需求的打款时间和相对及时明确的预计成立时间),其余的圭顿财富时为客户退掉预约;

4、在打款前一天或打款当天,圭顿财富会将打款账户发送到客户手机,并提示客户的打款时间;

5、客户按时打款;

6、邮寄合同给客户,客户签订好后留一份,其余的寄回圭顿财富

7、产品成立,在信托公司网站上会公布,部分有产品成立确认书,圭顿财富会寄给客户。

 

特别情况:客户临时有笔资金出来,为了资金效率,可以先找在售产品,通常好的产品打款成立速度较快,由于不能保证额度,故要多约几个产品,看哪个能打就打那个,另外要能随时准备打款,若好的产品,临时差额度,也可以挤进去,这种通常比较好,一般一打款就能很快成立,资金利用效率高。同时也要预约好的预售产品,若临时挤不进去,也不会耽误正常的产品预约购买。

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